Format von Telefonnummern
In den CRM Eingabefeldern für Telefonnummern kann man eine beliebige Zeichenfolge eintragen, aber es ist zu empfehlen, sich an Standards zu halten, um ggf. auch eine Synchronisation mit Endgeräten (wie...
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Produkt- und Dienstleistungskatalog richtig erstellen
Für die Erstellung von Angebote, Bestellungen und Rechnungen kann und muss man den Produkt- bzw. Dienstleistungskatalog nutzen. Damit man das effektiv macht, sollte man sich beim Anlegen des Kataloges...
View ArticleAnfragen von Webseiten ins CRM eintragen
Wenn Sie eine Webseite betreiben und es dort eine Formular gibt, über welches Ihnen Interessierte eine Nachricht senden können, so kann so eine Anfrage direkt als Lead im CRM gespeichert werden. Die...
View Articleneues iPhone / iPod / iPad Schnittstelle
Für das CRM steht ab jetzt eine Schnittstelle zum iPhon / iPod zur Verfügung. Folgende Funktionen stehen Ihnen am iPhone/ iPod damit zur Verfügung: Zugang zu fast allen Daten, wie Personen,...
View ArticleReihenfolge der Auswahlliste in der Suchfunktion ändern
Die Reihenfolge der Einträge in der Auswahlliste zu den Suchfunktionen in den Modulen (Lupen Icon in einer Listenansicht) wird durch die Reihenfolge der Spalten in der Listen ansicht bestimmt. Will man...
View ArticleCRM Nutzername ändern
Sie können einen Nutzenamen nicht direkt ändern. Sie können aber folgenden tun: legen Sie einen neuen CRM Nutzer mit dem gewünschten Nutzernamen an löschen Sie den alten Nutzer Beim Löschen werden Sie...
View ArticleDruckfunktion im CRM
Ihr Browser hat eine Druckfunktion mit einer Druckvorschau mit der Sie den Inhalt einer Webseite ausdrucken können. Für das CRM System kann Funktion seit der Version 5.2.1.6 dazu genutzt werden, um...
View ArticleNeues Importwerkzeug
Seit dem 31.05.12 steht auf den Hilfeseiten des CRM eine neue Version des Windowsprogramm zur Verfügung, mit dem der Import von Excel Daten in das CRM erleichtert wird. Dieses Programm wandelt den...
View ArticleMicrosoft Internet Explorer 9.0 Kompatibilität
Wenn Sie den Microsoft IE Browser für Ihr CRM benutzen, kann es u.U. zu Darstellungsproblemen führen. Die Lösung dafür ist die Kompatibilitätsansicht. Falls Ihr CRM nicht richtig angezeigt wird,...
View ArticleMöglichkeiten zum Versenden vom Massen- E-Mails
Das CRM bietet Ihnen viele Möglichkeiten E-Mails an mehrere Empfänger gleichzeitig zu versenden. In Abhängigkeit von Ihren Anforderungen und dem Zweck der E-Mails können Siezwischen folgenden Optionen...
View ArticleAutomatische Benachrichtigungen und Aktionen
Wenn Sie das wollen und entsprechend eingerichtet haben, führt das CRM Aktionen automatisch für Sie aus. Dafür soll die nachfolgende Auflistung eine Hilfestellung bieten: 1. automatische Aktionen nach...
View ArticleAndroid App
Ab Version 5.3.0.90 steht Ihnen eine neue Android App zur Verfügung, mit der Ihre mobile CRM Schnittstelle bedient wird. Bitte prüfen Sie die Versionsnummer Ihres CRM nach einem Login im Fuß der CRM...
View ArticleiPhone App
Ab Version 5.3.0.90 steht Ihnen eine neue iPhone App zur Verfügung, mit der Ihre mobile CRM Schnittstelle bedient wird. Bitte prüfen Sie die Versionsnummer Ihres CRM nach einem Login im Fuß der CRM...
View ArticleNutzung von Softphones
Seit der CRM Version 5.3.0.88 können Sie s.g. Softphones ohne großen Aufwand mit dem CRM nutzen. Das sind Computerprogramme welche IP Telefoniedienste anbieten. Dabei unterscheidet man zwischen...
View ArticleBeispiele für die Nutzung der CRM Schnittstellen
Wie im Artikel CRM Schnittstellen in diesem Journal ausgeführt und erläutert, können Sie andere Anwendungen (Webseiten, Buchungssysteme usw.) mit dem CRM verbinden. Hier finden Sie nun eine paar PHP...
View Articleneues SMS Erweiterungs Modul
Ab CRM Version 5.3.98 (zur Versionsanzeige siehe links unten in jedem Menü nach dem Login) können Sie Ihr CRM mit einer SMS Versandfunktion erweitern. Diese steht dem CRM Administrator im Menü CRM...
View ArticleZugangsdaten vergessen
Nach der erholsamen Pause zum Jahreswechsel erreichen uns immer wieder Anfragen von Nutzern, die Ihre Zugangsdaten vergessen haben. Unser Support kennt Ihre Zugangsdaten nicht, kann aber Nutzern mit...
View ArticleHerausforderungen bei der Einführung von CRM
Ein neues Softwareprogramm ist eingekauft – Sie als Chef freuen sich über die Erleichterung für Ihre Mitarbeiter. Doch schnell zeigt sich, dass das Programm von einigen schlicht nicht genutzt wird oder...
View ArticleTips und Hinweise für das Online Marketing von eco
Online Marketing Aktionen, sei es mit E-Mails, einer Webseite, einem CRM oder anderen Methoden und Wegen, sollten nur unter Beachtung der rechtlicher Vorgaben erfolgen. Da sich aber ständig neue...
View Articlewarum Nutzer keine Administrator Rechte haben sollten
Im CRM können Nutzern auch Administrator Rechte zugewiesen werden. Das scheint eine bequeme Lösung zu sein, wenn man öfter mal die Einstellungen im CRM ändern möchte. Jedoch ist für die tägliche...
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